成为新加坡顶尖理财顾问，需要具备什么？

理财顾问最重要的是要获得客户的信任！如果能获得众多客户的信任，那么你就是一位顶尖的理财顾问。

你想想，客户会从哪方面判断你是不是以为靠谱的理财顾问呢？

基本上，客户会从两方面判断，第一就是专业感！

形象很重要！而且客户实力越强，对顾问的要求就越高——不仅是专业能力，而是生活各个层面的专业感。

尤其在财富管理这件事上，客户希望自己面对的，是一个真正把事业当回事、把客户资产当回事的专业人士。

所以——“专业形象”，是要非常非常要注意和培养的。

专业人士有几个共通点：

每天穿着专业（很多看起来像律师事务所合伙人或企业高管）

外在形象与客户“同一层级”

整体气质传递出：我对钱是严肃的

不仅仅是个人形象：

办公室整洁、有品位

团队成员训练有素

接待客户有礼、有序

沟通专业、高效

这方方面面都在你的客户的眼里。

所以即便你现在资源有限——也必须尽一切可能，打造“像顶尖顾问一样”的形象。穿着得体是最简单容易做的第一件事!

所有顶尖顾问，都是从普通起步的，

一开始就很认真对待“专业感”。

第二就是信心

信心，是成功的核心，信心，不是天生的，是后天培养的。

大多数顶尖顾问刚开始时：

年轻

没经验

也没有底气

但他们很清楚一件事：

想服务高质量的客户，必须有高质量的“信心感”。

在这个行业，你卖的不是产品，而是：

你自己 + 你的决策能力

让客户相信你，从而愿意听你的建议、执行你的方案

但要注意的是，这个信心，不是那种夸张、自大、吹牛的信心

而是：

安静、稳定、让人安心的自信

当你听他们讲投资时，会有一种感觉：

“我愿意把钱交给这个人。”

这就是为什么他们的成交率很高。

如何建立信心？

关键不是靠“打鸡血”，而是靠两件事：

1️⃣建立自己的“投资/理财流程”

不是靠产品，而是靠：

一套逻辑

一套方法

一套长期可验证的体系

流程 大于 产品

当你有一套清晰的流程时：

你会知道：

为什么这样配置

为什么这样建议

为什么长期会有效

自然就会有底气。

高俊玮 GAO JUNWEI

Financial Advisory Director 理财顾问总监

Financial Advisory Director Pte Ltd

新加坡金管局 RNF执照代码：GJ-300514260